有色价格低迷促产业集群化
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上周国内外铜、铝价格再创六年新低,伦敦金属交易所(LME)铜价一度跌破5000美元/吨的关口,国内铝价也跌破了12000元/吨的重要关口。作为有色金属中的龙头品种,铜价在之前15周时间内有13周下跌,价格持续低迷令产业不得不寻求新出路。
行业基本面堪忧
有色价格的低迷或将持续:中国股市动荡、人民币贬值、美联储加息预期、全球矿山投产增加等因素,都是造成铝、铜下跌的重要原因。
高盛等国际机构认为,“中国因素”对有色价格影响很大,因为中国是全球有色金属需求第一大国,仅铜消费就占了全球40%左右,中国经济增速放缓加剧了铜行业的供大于求格局。而供给端的数据显示,未来3年全球150余家铜矿仍将投产,因此铜价的长期下行格局并没有结束。
8月18日中国股市再次暴跌6.1%,创三周最大单日跌幅,市场担忧情绪再次显著上升,股市表现不佳对商品市场也形成了利空冲击。此外,近期美国公布的经济数据总体向好,市场对于美联储9月加息预期强烈,铜价、铝价都处于承压状态。
上周,人民币汇率波动因素持续发酵,在国际市场上造成了多数大宗商品市场的持续下跌,对于进口较多的铜影响最甚。从进口角度来看,铜贸易商的利润空间本来就不大,人民币的快速贬值会使得贸易商进口铜的利润空间进一步收窄,甚至出现亏损。在这种状况下,国内贸易商进口铜的积极性会大受打击,后期铜市进口量将呈现明显下滑的态势,全球铜价都将受此影响。
在国内经济增速放缓的背景下,未来一年电力、家电、汽车以及房地产等有色下游行业都将处于较慢增长的过程,对于有色需求将明显放缓。
以铜市为例,将慢慢从供应紧缺的卖方市场,转变成供大于求的买方市场。铝市的情况则更加悲观,国内供大于求格局或进一步加剧。卓创资讯数据显示,截至7月底,国内铝冶炼企业建成总产能为3775.5万吨,实际运行产能3105.3万吨,产能运行率82.29%。
据了解,目前铝价已经失守12000元/吨重要关口,国内冶炼厂亏损规模扩大到65%左右,亏损使得部分冶炼厂着手减产。根据统计,目前国内金属铝生产企业实质减产仅为47万吨左右,与3775.5万吨的庞大总产能相比无异于杯水车薪,尚不足以改变目前供需格局。
此外,部分冶炼厂仍期待“金九银十”传统消费旺季的到来,部分低成本企业甚至仍在扩张,后期铝市的情况不容乐观。
政府引导产业集群化
有色价格持续低迷,令国内有色行业陷入了困境。为了帮助有色企业走出困境,山西省经信委8月10日印发了《山西省传统优势产业2015年行动计划》和《山西省传统优势产业三年推进计划(2015-2017年)》两大计划,给山西的有色金属产业的发展指明了方向。
我们了解到,山西省主要是以铝、镁、铜等为主体作为有色产业的主要结构,随着产业规模不断扩大,通过装备水平持续提升、优化产业布局、延伸产业链等方式来促进兼并重组和产业集群化。
目前,国内多数省份有色行业粗放发展特征依然明显,这其中也包括山西省。有色行业技术装备水平较为落后;产业链短、技术含量低、高附加值产品少;自主创新能力不足,资源保障水平较低,总体呈粗放式发展。要解决这些问题必须发展产业集群化,提升规模化生产效应,提高产业企业竞争力。
山西省并不是第一个发布文件促进有色产业集群化发展的省份,2014年3月份,江西省推进新型工业化领导小组办公室下发了《全省重点产业集群推进工作方案》。根据这一方案,江西省将重点推进60个产业集群,其中有色产业集群7个入选。
与山西省的“两大计划”相比,江西省也强调要突出产业链条延伸,增加产业集群效应,大力发展研发、制造、销售、物流及其他生产性服务业一体化的产业链体系,提高产业协作配套水平。鼓励企业采用多种方式,对其所在的产业链上下游配套企业进行重组、改造,引导社会资源向核心大型企业集聚。而对发展前景广、成长性好的中小微企业,则从创新、资金保障等方面给予支持,构建完善的产业集群分工协作体系。在延伸产业链方面,将以发展精深加工、提升品种质量为重点。
以山西省永济的铝深加工产业园为例,目前已有规模以上企业10家,初步形成了铝锭-铝合金棒-铝型材-汽车配件为主的产业链条。在产业链条延伸的同时,集群效应开始显现,企业效益也得到相应提升。未来三年内,山西省还将鼓励已经具有一定规模优势的氧化铝、电解铝、铝深加工、煤炭、电力等企业,以资本和竞争力为核心,培矿产、有色产品、电力于一体的企业集团。构建“煤-电-铝”和“铝矿-氧化铝-电解铝-铝深加工”“铜矿-电解铜-铜材深加工”等产业链条,促进有色冶金产业走产业集群化发展道路。
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