不弃稀土战略 中科英华终止定增换自筹资金

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中科英华今日晚间发布了一系列公告称，考虑标的公司德昌厚地稀土矿业有限公司（下称：厚地稀土）盈利情况未达预期承诺指标等因素，决定终止实施非公开发行股票事宜。但与此同时，中科英华购入厚地稀土股权、进入稀土开采业的战略依然未变，其宣称将通过自筹资金方式收购，且收购价不高于9.5亿元，较此前16.88亿元的收购价出现大幅下调。

资料显示，2013年1月，中科英华与成都市广地绿色工程开发有限责任公司（下称：成都广地）签署了关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议，2月双方签署股权转让协议。

根据相关协议，中科英华已向成都广地支付3.5亿元定金，同时成都广地已将厚地稀土48%的股权过户到中科英华名下，以及将厚地稀土剩余52%的股权质押给中科英华，以作为签署和履行《股权转让协议》的保证。

目前，成都广地持有厚地稀土52%股权，中科英华持有厚地稀土48%股权；自然人刘国辉因持有成都广地60%的股权，为厚地稀土的实际控制人。

据悉，成都广地旗下厚地稀土的全资子公司西昌志能拥有轻稀土矿采矿许可证。中科英华曾表示，过收购厚地稀土100%的股权进入稀土开采业务，一方面推动公司多元化业务的战略转型，从而可以有效规避市场变化对公司生产经营的不利影响，降低公司整体经营风险，有利于实现公司经营业绩的稳定增长，提高每股收益；另一方面符合国家关于稀土行业整合、优化产业结构的战略要求，公司能够利用上市公司资本平台、公司治理和管理经验的优势，合理开发厚地稀土所持有的稀土资源，提高稀土资源采收率和综合利用水平。

今年3月，中科英华公告了2013 年度非公开发行股票预案，拟非公开发行普通股不超过6.5亿股，募集资金总额不超过23.725亿元，其中不超过16.88亿元用于收购厚地稀土100%股权，剩余资金用于补充流动资金。

按照该非公开发行股票预案，中科英华第一大股东郑永刚、成都广地及其实际控制人刘国辉作出承诺：厚地稀土2013年度、2014年度、2015年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的对中科英华合并报表影响的净利润分别不低于6000万元、12000万元和18000万元。

但是，中科英华今日晚间的公告却披露，截至目前，交易对方未能如期履约实现原《股权转让协议》所涉承诺事项，标的公司盈利情况未达预期承诺指标，且交易对方的或有债务与前期商谈阶段存在较大差异，鉴于上述事项的处理仍需要一定时间，综上因素可能对项目收购整体进展产生一定影响并增加非公开发行后续工作的不确定性。董事会慎重研究决定终止实施非公开发行股票有关工作。

资料显示，截至2013年6月30日，厚地稀土未经审计的总资产为128909万元，净资产为92179万元，净利润显示为亏损262.37万元。

与此同时，中科英华并没有因此放弃进入稀土开采业的战略，其宣称将通过自筹资金进行收购，且收购价格不高于9.5亿元，较此前16.88亿元的收购价出现大幅下调。

据了解，中科英华近期与国开行青海分行签订了《战略合作协议》，获得30亿元融资支持，专门用于新能源和新材料产业链的发展。

另值得说明的是，中科英华同天还公告称，与吉林省天林汽车零部件有限公司签署了《房屋及土地转让协议》，将协议项下所属房屋及房屋所占土地的土地使用权，以6000万元的价格转让。本次交易对公司利润影响约为1700万元。