稀土大集团整合有望提速 相关概念股迎利好

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　　WTO中期报告裁定中国限制稀土出口违规，稀土大集团整合有望提速。

　　10月28 日，WTO 专家组就稀土争端的中期报告已经发给美日欧和我国等争端各方，该报告目前并不公开，最终报告可能在6 至8 周后正式公开初裁中国限制稀土出口违规。WTO 中期报告裁定中国限制稀土出口违规，有望加速我国稀土行业整合进程，中国正酝酿多项新政应对出口变局，包括严打私矿、拟出台《稀有金属管理条例》、组建稀土大集团、酝酿不同稀土品种差别化管理等。未来生产配额、指令性计划、新增采矿证等政策总体会向大集团倾斜。近日工信部副部长苏波在达沃斯论坛期间表示，组建稀土大集团方案有望在年底之前出台。

　　稀土行业整顿即将迎来互查阶段，后续有望进一步提振市场情绪。8 月7 日晚工信部联合八部委发布《打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动方案》，决定自2013 年8 月15 日至11 月15 日开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动，行动分为三个阶段，第一是8 月15日至9 月30 日的各省市自查阶段；第二是9 月30 日至10 月25 日部门联合检查阶段，工信部会同有关部门及专家将组成联合检查组；第三是10 月25 日至11 月15 日整改工作总结阶段。目前行动进展比计划有所推迟，目前第一阶段的各省市自查尚未完全结束，更加严格的第二阶段互查将稍后迎来。我们认为，此次整顿打击范围和力度或超过历次行动，历年稀土私采量超过稀土总量控制指标及全球消费量，成为压制稀土价格的重要原因，随着稀土行业整顿行动的深入，稀土私矿开采有望得到有效抑制并提振市场情绪，进而带动稀土价格企稳回升。

　　2015年世界稀土需求量将达到21万吨年均增幅8%以上

　　随着世界各国对环保意识日渐增加，加上中国正在加快脚步建设节约型社会，致使稀土永磁材料的需求将变得十分旺盛，根据中国稀土学会的预测，2015年世界稀土需求量将达到21万吨，平均年增幅将达到8%以上。而在稀土永磁材料中，最值得关注的是由于优异的磁性能而被誉为“磁王”的钕铁硼磁性材料，其未来将面临更大机遇。

　　此外，部分钕铁硼企业订单表明下游需求正在回暖。包括中科三环在内的部分钕铁硼企业订单近期出现显著好转，主要来自汽车、空调和电子领域的改善。四季度全球汽车销量同比与环比增长均有望超5%，带动车用钕铁硼需求回升。

　　与此同时，随着8 月份空调2013 冷年的结束，空调企业已进入新一冷年的生产周期，补库备货有望随之展开，且受近期变频空调能效标准提升提振，变频空调用钕铁硼需求将有所提振。此外，三季度北美半导体设备制造商季度BB 值98、同比增长20%，四季度消费电子需求有望保持适度增长。

　　稀土收储年内兑现 或推下游应用市场新政

　　早在7月份，赣州打击稀土私矿之时，市场就已在传稀土收储消息。9月份，该消息不断发酵，最新的传言是10月20日左右会确定收储方案。据上证报最新报道，相关接近稀土协会的人士透露，国家确实有年内收储的计划。但收储价格和时点都属于秘密，不会向市场公开。

　　根据传言，此次收储盘子将有百亿元，且主要是中重稀土。此次收储参与企业有6家，包括包钢稀土、五矿稀土、中色股份、中铝稀土、广晟有色、赣州稀土集团。收储产品有氧化镨钕，氧化镨和氧化钕等共超万吨。

　　值得注意的是，上述人士还透露，工信部正在酝酿推动稀土下游应用市场的政策。其实该消息早在7月份就被市场所关注。7月中旬，中国稀土行业协会在中国工程院组织召开了稀土资源与应用总体发展战略规划讨论会，工信部稀土办公室贾银松主任在会上分析了行业主要存在的问题和准备采取的措施。同时，中国稀土行业协会陈占恒副秘书长汇报了《稀土资源与应用总体发展战略规划》大纲的起草情况。

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