煤炭有色再现“煤飞色舞”

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　　深今年以来一直被打压的周期股突然爆发，最弱的煤炭有色股领涨，气势如虹。金融为首的权重股也不甘人后，银行、证券、保险三大板块全线飘红。上证综指冲过2100点大关。截至收盘沪指报2101.28点，涨幅2.39％。深成指报8356.73点，涨幅2.59％。今年最牛的创业板逆势下跌0.91％。

　　周期股的这波行情其实在海外股市已经有预演。伦敦研究机构Preqin数据显示，今年1~6月共发行12只大宗商品衍生品对冲基金，达到2012年全年的数量。2011年仅发行了7只，创五年低点。

　　勇敢挺进这个市场的，包括嘉能可前石油王牌交易员，他之前曾在高盛做谷物和金属交易。

　　敏感的国内机构也在捕捉国内周期股的反弹时机。

　　信诚吴雅楠近日即公开表示，“目前有色金属板块估值已到历史低位，配置价值凸显。”Wind数据显示，截至7月19日，全部A股的市净率（PB）为1.57，而中证800有色金属指数的市净率仅为1.37，创近5年来新低，接近2008年市场底部区域，配置价值显现。

　　历史数据显示，以2004年12月31日为基准到2007年10月15日，中证800有色金属指数上涨1116.71％，振幅1183.92％，同期沪深300指数上涨466.45％，振幅488.19％，这也是有色金属板块最有魅力的地方，蕴藏较多波段操作机会。

　　相对于创业板的风光无限，不少机构依然在坚守周期股的机会。兴全合润谢治宇指出，市场向上超预期的风险取决于政府对冲经济下滑的意愿和能力，政府目前的思路是“盘活存量、调整经济结构”的思路，但保证社会融资总量稳定和投资稳定的思路实难两全。就行业而言，相对看好大银行、铁路、汽车、家电、饮料、医药等增长稳定的股票，同时关注行业基本面出现拐点的光伏等板块。

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