“锂”时代可望提前而至

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锂:“工业味精”向“能源金属”转变。电动车和储能市场为锂行业带来无限想象空间,一旦如预期爆发,将引发全球锂需求规模量级跃升,锂将实现“工业味精”向“能源金属”转变。我们认为,近看储能,远看电动车,“锂”时代可望提前而至。

Tesla或推动电动车革命提前。Tesla一季度实现盈利,超市场预期;其在电池技术、管理系统和电机电控方面均有所突破之外,产品设计理念、商业模式等方面的突破更具颠覆意义,Tesla似乎正改变着人们对电动车,乃至汽车的理解。我们认为,如Tesla的技术和设计理念能在全球电动车领域扩散,或将推动电动车革命提前。以60KWH电池容量纯电动车计算,碳酸锂需求在新增产量近500万辆时将实现翻番。

储能市场:锂电攻城略地,蓄势待发。在后备电源领域,凭借优异的性能和日益提升的性价比,锂电池已经如预期般迅速攻城略地,实现着对传统铅酸市场的全面替代。若对铅酸市场渗透率达25%,将拉动碳酸锂需求近5万吨,超过消费电子整体需求。家庭光伏储能亦值得关注。凭借补贴支持,德国家庭光伏发电市场走在全球前列;5月以来德国又开始补贴家庭储能装置,有望拉动储能市场快速提升;若其他国家相继效仿德国模式,家庭光伏储能有望实现快速增长。参照德国目前渗透率,若全球家庭光伏发电占总发电量1.2%,家庭储能渗透率0.1%,可拉动碳酸锂需求约20万吨。

供给:寡头格局下,人为偏紧状态有望延续。中期看,1、我们对锂需求增长报以乐观预期(预计复合增速将超过20%);2、据已有规划产能扩产、新增产能投放计划,中期内新增供给可基本满足需求增长,同时基于锂资源的特殊性,行业天然形成的寡头垄断格局有望延续,并将维持人为偏紧状态。

锂价有望稳步抬升,产品间或现分化。需求快速增长引发新资源开发(低品位锂精矿、盐湖、云母矿),行业边际成本将抬升,有望推动锂价稳步上涨;期间因供应投放非线性或导致阶段供需缺口,价格或将阶段性上涨。而随国内盐湖等边际供给投放,电池级碳酸锂原料结构或出现调整(从矿石为主,转化为矿石与盐湖工业级碳酸锂结合),因此未来产品价格涨幅或有分化:锂精矿>电池级碳酸锂>工业级碳酸锂。

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