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有色金属行业:战争预期下的有色金属投资
作者:有色金属…    文章来源:中国钨业协会    更新时间:2012-9-12 17:02:12

有色金属行业:战争预期下的有色金属投资


尽管美国QE以及中欧的经济风险是影响金属价格走势的关键因素,但是近期中日之间钓鱼岛争端愈演愈烈,也给金属价格增添了新的不确定因素。

钓鱼岛局势紧张,战争预期渐浓。日本政府正式国有化钓鱼岛,并将钓鱼岛及其附属岛屿将交由日本海上保安厅“管理”。中国政府严发表正声明,措辞严厉,语气强硬。表示中国政府不会坐视领土主权受到侵犯。如果日方一意孤行,由此造成的一切严重后果只能由日方承担。

强国间战争将使金属供需面将趋紧。参考二次世界大战及朝鲜战争时的情况,金属价格基本都处于上涨阶段。可以分析出其中的原因包括:1.战争本身对金属的消耗很大,2.战争对产能破坏导致产量下降,3.两大国战后重建预期强,4.商人囤积商品行为。中日作为两个经济大国、金属冶炼大国,战争若打成消耗战,那么以上四点原因还会被加强,金属供需面将提升金属价格。

战争对金属金融属性的影响是双刃剑。中日相争,美国受益。一方面,资金会涌入美元避险,另一方面,军工订单也将刺激美国经济复苏。我们判断美元指数将上升,对金属价格构成压制。但从另一个角度看,成为战略物资的金属又容易引发资金炒作和囤积。

军工相关金属都有交易性机会。中日钓鱼岛争端在加剧,最终会否演化为战争还无法预测。但在这样的战争预期下,我们认为以下一些金属股还会受到正面刺激。与战争紧密相关的金属包括钨、钛、钼、锆、锗、稀土、铜等,对应标的厦门钨业、章源钨业、宝钛股份、西部材料、金钼股份、新华龙、云南锗业、东方锆业等。          

 

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