目前，包钢稀土最新收盘价为44.22元。上周，包钢稀土主动买入大单金额为73839万元，成为沪市即将调入样本股指数个股中，资金流入最大的个股。

从业绩来看，2012年一季报披露显示，公司取得营业收入35.70亿元，同比增加68.72%，主要系稀土产品价格以及销量同比均有所增加；归属于母公司所有者的净利润12.07亿元，同比增加149.44%，主要系稀土产品价格以及销量同比增长，使得公司利润大幅增加。期末公司预收账款为11.06亿元，较期初增加145.57%，主要系报告期销售回暖，预收账款增加。

从股东持股情况来看，2012年一季报披露，前十大流通股东中有5只基金合计持仓2544万股(上期有4只基金1家保险1家QFII共持2831万股)；其中，新增广发大盘、大成基金(微博)分别持400万股、384万股；易方达50指数基金持659万股(上期持853万股)；QFII-富达基金(上期持292万股)、中国人寿(上期持285万股)本期均退出；股东人数较上期减少6%，筹码集中度一般。

操作策略方面，考虑到公司作为稀土行业的龙头，在未来稀土整合过程深入进行进程中对稀土行业的控制能力会逐渐增强，我们看好公司的长期发展前景，对应2012年27倍的市盈率来说目前股价仍有低估，维持“推荐”评级。  

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