广东打造稀土龙头:不同于北方的包钢稀土,南方以两广、福建、江西为主要产区的稀土,主要以重稀土为主。重稀土在全球极具稀缺性。

　　从统计数据看,只有加拿大Nechalacho矿、澳大利亚Dubbo矿以及南亚地区有一定量重稀土,且新增产量缓慢。据测算未来重稀土产量增速会低于需求增速,预计供需缺口逐年扩大。长远看,重稀土的稀缺性将逐步反应在价格中。重稀土作为关系到国家战略安全的重要资源,目前广东为领头进行整合仅是一个开始,未来可期待的是进行国家层面的整合,龙头企业爆发空间巨大。

　　铅蓄电池:铅蓄电池行业本身是个传统行业,但近年来随着新能源储能的需求、电动汽车的发展等,以及环保意识的加强,铅蓄电池的关注度日益提高。铅蓄电池行业的整治及准入条件颁布,从行业本身而言,将提高准入门槛,淘汰落后小企业,集中度将提高,并将在以往基础上保持一定的产能缺口,从而有一定的提价空间,龙头公司将长期受益。

　　另外,行业整治本身,也说明了作为成熟移动电源的铅蓄电池,虽然受到锂电池的冲击,其仍有较强的生命力。我们认为在可预见的一段较长时期内,铅蓄电池和锂电池将良性互动,共同发展。

　　大连国家级新区:大连有“北方香港”之称,经济实力在辽宁乃至整个东三省都扮演着举足轻重的地位,聚集了一大批优秀的企业,尤其在软件服务、高端装备制造、金融服务等高新技术和现代服务领域,有工业基础优势、人才优势和区位优势。而前期中日韩自贸区,也对大连构成中长期的利好。如今大连国家级新区方案的上报,有望叠加中日韩自贸区的利好,从而重获市场关注。

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