“目前我们正面临供不应求的情况，很多大企业的老板甚至携同夫人一起到企业里面，直接找我们的董事长，要不到电池，就住两天。”8月末在香港的一场机构投资者见面会上，国内某铅酸企业的主管在回答行业分析师的提问时说。

      这是中国当前铅酸电池市场供求紧张情况的真实反映。

      缺“电”的电动自行车

      一个最明显的事实是，市面上很多售卖的电动自行车都配不上电池了。

      超威副总裁高鑫坤介绍说，有客户反映，在电池紧张的情况下，如果发100辆车出去，能够配上30组电池左右，给他们的经销商已经是很好的交代，而这种空配率还在持续增长。

      天能动力董事局主席张天任也提及类似的情形，目前不少电动自动车是“空车”出售，消费者需要自己到市场上配电池，或者是要等两个月才能配到电池。

      严峻现实面前，电动车企业老板们甚至已经主动提出只要保证50%的车配上电池就好了，其他再想办法筹集。而事实是，每生产1万辆电动自行车，最后往往都有2000辆积压在库房等待电池。

      但到底电动自行车行业面临着多大电池缺口，高鑫坤和张天任都认为无法统计。因为不排除有客户为了多拿电池，故意将情况介绍得更惨一些。但高鑫坤认为，客户普遍反映缺货，而且频频到公司来要货，这本身已经不同寻常。

导致铅酸电池市场这种局面的，是今年政府的一系列重手整顿。今年5月份起，环保部、国家发改委等九部委发起了联合专项大整治，令几乎所有的生产厂商都受到影响。据参与超威与天能两家公司业绩分析会议的人士透露，此次环保大整治将会关闭全国30%的产能，涉及的企业则比例更大。而从7月30日国家环保部公布的数据来看，全国共有1930家铅酸电池制造商被列入检查的名单，其中已有30%的企业被关闭，53%的企业处于停运，可维持正常生产的只有13%，另有4%仍在建设中。

      此外，工信部即将出台针对铅酸蓄电池的准入条例，对整个行业进行改革，未来3年，行业内将有三分之二落后产能面临淘汰，而铅酸蓄电池的厂商也将从2000家骤减到不超过300家。

      张天任认为，国家工信部正在拟定的铅酸蓄电池管理条例，将会进一步推动行业整合。以浙江省为例，全省共有328家企业制造蓄电池，登记在册的有273家，但是到今年8月底，停产整顿的有16家，需搬迁的有31家，另有226家被全部取缔。整顿力度之强前所未有。

行业出现双寡头垄断

      “通过这次整治以后，中国铅酸电池市场实际上将出现双寡头垄断。”香港的一位行业分析师对记者说。

      另据国元证券（香港）在7月出具的公司研究报告，早在2009年，超威与天能已经分别占据中国电动自行车铅酸动力电池前两名，两家市场占有率大体相当，合计已经超过35%，而第三名的市场占有率仅为8.4%，该行业呈现出明显的双寡头竞争格局。

      此次全行业整顿之后，这种双寡头竞争的情况可能会进一步加剧。因为这个行业的复产或是扩容均已受到严格的限制。特别是有关项目的审批权已经收回省环保厅，过去一个小小的县级环保部门便可以审批的项目，现在全部收归省环保厅所有。这意味着任何的扩容项目都面临更大的时间成本和交易成本。

      “批准一个项目，要先向县环保局打报告，然后送交市环保局，后者会派督查组到现场核实，如果没有问题，市环保局结合县环保局进一步打报告再送到省厅，省厅再派人到现场核实，如果再没有问题，才能核准这个企业恢复生产。这个流程变得非常复杂。”浙江一家铅酸电池企业的老板说。

导致铅酸电池市场这种局面的，是今年政府的一系列重手整顿。今年5月份起，环保部、国家发改委等九部委发起了联合专项大整治，令几乎所有的生产厂商都受到影响。据参与超威与天能两家公司业绩分析会议的人士透露，此次环保大整治将会关闭全国30%的产能，涉及的企业则比例更大。而从7月30日国家环保部公布的数据来看，全国共有1930家铅酸电池制造商被列入检查的名单，其中已有30%的企业被关闭，53%的企业处于停运，可维持正常生产的只有13%，另有4%仍在建设中。

      此外，工信部即将出台针对铅酸蓄电池的准入条例，对整个行业进行改革，未来3年，行业内将有三分之二落后产能面临淘汰，而铅酸蓄电池的厂商也将从2000家骤减到不超过300家。

      张天任认为，国家工信部正在拟定的铅酸蓄电池管理条例，将会进一步推动行业整合。以浙江省为例，全省共有328家企业制造蓄电池，登记在册的有273家，但是到今年8月底，停产整顿的有16家，需搬迁的有31家，另有226家被全部取缔。整顿力度之强前所未有。

行业出现双寡头垄断

      “通过这次整治以后，中国铅酸电池市场实际上将出现双寡头垄断。”香港的一位行业分析师对记者说。

      另据国元证券（香港）在7月出具的公司研究报告，早在2009年，超威与天能已经分别占据中国电动自行车铅酸动力电池前两名，两家市场占有率大体相当，合计已经超过35%，而第三名的市场占有率仅为8.4%，该行业呈现出明显的双寡头竞争格局。

      此次全行业整顿之后，这种双寡头竞争的情况可能会进一步加剧。因为这个行业的复产或是扩容均已受到严格的限制。特别是有关项目的审批权已经收回省环保厅，过去一个小小的县级环保部门便可以审批的项目，现在全部收归省环保厅所有。这意味着任何的扩容项目都面临更大的时间成本和交易成本。

      “批准一个项目，要先向县环保局打报告，然后送交市环保局，后者会派督查组到现场核实，如果没有问题，市环保局结合县环保局进一步打报告再送到省厅，省厅再派人到现场核实，如果再没有问题，才能核准这个企业恢复生产。这个流程变得非常复杂。”浙江一家铅酸电池企业的老板说。

      张天任透露，两次提价还没有完全达到市场预期，事实上，如果再提一两次价格，甚至提价20%，电池还是不够卖，仍然有提升空间。只是为了避免影响行业的战略发展，他们给经销商发出了通知，希望他们控制在二级市场上的提价幅度。

      张天任的话透露出，天能已经掌握了市场价格的相当部分话语权。颇有意思的是，与超威一样，天能的厂址也在浙江省的长兴县雉城镇。据熟悉情况的香港基金经理表示，两家企业不仅距离很近，而且两家企业的主席关系匪浅，经常就价格及行业发展等话题共同交流。这似乎更令人相信，中国的铅酸电池行业已经进入双寡头垄断竞争格局。

      超威的一位主管还透露，有一些客户为了预防提价，甚至想提前将上千万元的货款打入公司的账户——他们的想法是，如果未来提价，至少这已经“付款”的部分将不受影响。尽管拥有定价优势，但两家企业均对外表示，不会考虑大幅提价，以免影响行业的战略性成长。

铅酸电池业是否夕阳？

      但不少分析师仍然担忧，此前两次提价，加上“空配率”的上升，有可能令铅酸电池的替代品锂电池成为抢手货。而从频频曝光的血铅事件及国家的整顿之坚决态度来看，这个行业是否仍然具备高增长前景仍未有定数。

      就铅酸电池的从业公司来看，显然不认同行业处于夕阳边缘的说法，因为不论是产品需求，还是经济成本与技术提升，替代产品锂电池在相当的时间内都无法对铅酸电池构成有力冲击。

从需求角度来看，中国电动自行车产业整个市场保有量已经超过1亿辆，其替换市场的需求在2009年下半年就已经超过了一级市场的需求，随着电动自行车市场保有量进一步扩大，电动自行车动力电池替换市场的需求将会快速增长。这样实际上电动自行车动力产品对于中国的消费者来说，已经具备了消费品的属性。

      外界对于铅酸电池的主要担忧是环境污染。铅酸电池行业中除少数大型企业较为规范外，大多数中小企业的环保意识、环保设备和技术仍然较差。虽然经过这一轮“环保风暴”的整肃，但中国铅酸蓄电池行业走出污染恶名怕是还有待时日。

      许多行业分析师们的担心，倒并非在铅酸蓄电池行业夕阳化，而是由于目前各家存活下来的大厂商都在扩大建设，以弥补被政府取缔的产能。这有可能会造成来年的产能过剩，并压低电池价格，导致公司毛利率下降。此外，急剧扩产同时可能导致环保风险加大，反过来限制公司甚至全行业的发展。

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