在通胀的预期下，金属等硬资产的吸引力加大。在全球流动性泛滥背景下，大量资金会进入商品市场，从而进一步推高商品价格。我们预计 2011 年下半年过剩的流动性以及需求旺季的到来将继续推动金价上涨。受中国行业整合以及战略新兴产业旺盛需求的推动，2011 年下半年稀有金属价格预计将继续攀升。央企整合有望带来主题性投资机会。我们首选公司为山东黄金、江西铜业、株冶集团、东方钽业和江特电机。山东黄金和江西铜业生产我们看好的铜和金，同时估值十分具有吸引力；株冶集团和东方钽业分别生产我们十分看好的稀有金属铟和钽，同时具有央企整合的主题。我们认为江特电机具有丰富的锂矿资源，同时，公司未来还可能生产我们喜爱的稀有金属。

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