国际金融市场

美股盘后─走势震荡 道琼盘中大涨125点 终场收高6点

本周三大事件--期中选举，联邦准备理事会(Fed)会议及10月就业报告--之前，投资人仍紧张，美国股市周一走势震荡，收盘少有变动。道琼盘中一度大涨逾125点，但终场仅收高6点。

道琼工业平均指数收高6.13点或0.06%至11124.62。

Nasdaq指数收低2.57点或0.10%至2504.84。

S&P 500指数收高1.12点或0.09%至1184.38。

费城半导体指数收低1.19点或0.32%至371.45。

美国与中国制造业成长较预期强劲，引发了早场的买盘。

但因投资人焦点重回即将来到的选举与周三的Fed政策声明，大盘的涨势受阻。

预期Fed将实行进一步振兴经济措施，且周二的选举中，可能有利共和党，自8月底以来，持续支撑股市上涨。

分析师说，现在的影响因素是Fed将带来大笔资金，过去二个月，因预期Fed将挹注资金，股市持续上涨。

道琼经历了2006年以来最佳的10月表现，但上周陷于狭幅整理。

经济：供应管理协会(ISM)公布10月制造业指数上升至56.9，9月为54.4。分析师预估为54。该指数若高于50代表制造业成长。

分析师说，今日制造业报告公布前，地区制造业指数显示经济减缓，所以今日的报告令人鼓舞。

中国--世界第二大经济体--制造业数据强劲，亦提供了股市支撑，中国股市今日亦上涨。中国为世界经济成长的引擎，这项数据进一步显示他们的经济持续成长。

美国今日公布9月个人收入下降0.1%，个人支出上升0.2%。

分析师预估美国9月个人支出为上升0.4%，个人收入为上升0.2%。

另外，政府数据亦显示，美国9月营建支出上升0.5%，分析师预估为下降0.7%。

企业：JPMorgan Chase (摩根大通)(JPM-US)股价下跌1%。报导指出，证券交易委员会(SEC)正在调查该银行与避险基金Magnetar的11亿美元交易。

Exco Resources股价早场大涨30%，该公司董事长提议出价44亿美元买下该公司。

Cablevision Systems公司周末宣布，已与News Corp达成协议，让Fox programming部门重回Cablevision。Cablevision (CVC-US)股价上涨1%，News Corp. (NWSA-US)上涨近1%。

AIG (AIG-US)周一上午宣布，已透过出售一个保险分支机构，及另一分支机构进行初次公开发行股票，筹款近370亿美元。AIG股价小幅走低。

今日开盘前，Loews (L-US)公布第三季净利下降至3600万美元，2009年为4.68亿美元。该财报包含一次性费用3.28亿美元。若不计此费用，Loews每股获利13美分，高于分析师预期。其股价少有变动。

Wilmington Trust (WL-US)股价大跌42%，消息指出该公司第三季亏损大于预期。该银行亦同意接受M&T (MTB)的并购。

世界市场：欧洲股市小幅收高。法国CAC-40指数上涨0.2%，德国DAX指数不及1%，英国FTSE-100指数上涨0.3%。

亚洲股市收盘错综。日经指数下跌0.5%，香港恒生指数上涨2.4%。上海综合指数上涨2.5%。

汇率与商品：美元兑欧元，兑英镑与兑日元均上涨。

12月原油期货上涨1.52美元，或近2%，至每桶82.95美元。

12月黄金下跌7美元，收于每盎司1350.60美元。

公债：美国公债价格周一下跌，10年期公债殖利率上升至2.63%，上周五为2.61%。

欧股盘后─期待Fed金援会议决策 泛欧道琼多次震荡整理

本周美国联准会 (Fed) 召开会议，投资人等待金融支持结果明细，周一 (1日) 欧股来回震荡整理。

北京时间 00:40，泛欧道琼 600 指数小涨 0.1% 至 266.2 点，盘间上下震荡整理至少 18 回。预期 Fed 将推出新一轮量化宽松政策，以提振经济成长，上个月泛欧道琼指数上涨 2.4%。

Fed 官员在 11 月 2-3 日召开会议，研讨提振经济的具体方案。若 Fed 决定进一步实施量化宽松政策，可能为日本和英国央行带来更大金援空间。

美国和中国制造业指数，今日表现均超乎预期。

中国 10 月制造业采购经理人指数 (PMI)，由上个月 53.8 扬升至 54.7。汇丰 (HSBC) 和 Markit Economics 的 PMI 指数，则由 52.9 窜升至 54.8。

美国 10 月 ISM 制造业指数由 54.4 升至 56.9，是 5 月以来仅见的高点。经济学家原本预期，指数应萎缩至 54。

英国 FTSE 100 股指小涨 19.46 点或 0.34%，收报 5694.62 点。

德国 DAX 30 股指收红 3.49 点或 0.05%，报 6604.86 点。

法国 CAC 40 股指扬升 7.61 点或 0.20%，收报 3841.11 点。

根据《彭博社》编纂资料，泛欧道琼 600 指数追踪的个股之中，自 10 月 7 日至今已公布财报的企业，近 67% 财报获利均超过分析师预期。

伦敦期铜价格飙涨，哈萨克斯坦铜业公司 (Kazakhmys Plc)(KAZ-UK) 股价因此走高 2% 至 1342 便士，将基本原料类股股指拉高 1.5%。

欧洲最大炼锌公司 Xstrata Plc(XTA-UK) 股价也上涨 3.6% 到 1252.5 便士。

拥有智利铜矿的英商 Antofagasta Plc (ANTO-UK)，股价同涨 1.1% 至 1346 便士。

受到瑞士信贷推荐购股，英国招聘代理集团 Hays plc (HAS-UK) 股价扬升 3.4%，报 114.3 便士。

基于相同理由，英国第 2 大人员招募顾问公司 Michael Page International (MPI-UK) 股价也收红 4.1% 到 490.4 便士。

瑞信将两造股权评等，由「中立」调升至「增持」。

欧洲第 2 大快递公司 TNT NV (TNT-NL) 财报获利意外萎缩，股价因而下跌 4.7% 至 18.21 欧元。

葡萄牙政府通过削减预算赤字法案，葡萄牙 PSI-20 指数应声上涨 0.7%。葡萄牙最大零售商 Jeronimo Martins SGPS SA (JMT-PT) 股价也飙涨 4.8% 至 11.30 欧元。

欧洲廉价航空公司瑞安航空 (Ryanair Holdings Plc)(RYA-IE) 第 2 季营收 12.8 亿欧元、净利 3.3 亿欧元，对前景观点谨慎，公司股价萎缩 3.9% 至 3.97 欧元。

纽约汇市─制造业指数上升 储蓄率萎缩 美元身价小涨

美国供应管理协会 (ISM) 宣布，10 月制造业指数上升至 56.9%，超越分析师预期。周一 (1日) 美元身价受到拉抬，回拉部分早盘跌幅。

评估美元对应 6 种主要货币价格走势的美元指数，北京时间 04:34 上涨 0.03% 至 77.29 点，由上周五的 77.205 点攀升。

欧元兑美元价格萎缩 0.5443% 至 1.3886 美元，低于上周五的 1.3908美元。

英镑兑美元身价则挫低 0.0748%，报 1.6030 美元，上周五为 1.6033 美元。

美元兑日元价格上涨 0.3363% 至 80.56 日元，由前个交易日的 80.48 日元扬升。

美国商务部表示，由于收入下降，支出上升，美国 9 月家庭储蓄率下降至逾一年低点。美国 9 月个人收入下降 0.1%，创去 (2009) 年 7 月以来最大降幅；个人支出则上升 0.2%。报告发布后令美元价格回复更多。

报告数据正负交杂，在联准会 (Fed) 政策会议前夕，货币交易商更加犹疑是否应售出美元。预估 Fed 本周将宣布大规模债券购买计划，将使美元价格走低，近期美元身价走势已显疲软。

联邦公开市场委员会 (FOMC) 将在周二至周三召开会议，民众普遍预期，政府将实施进一步的量化宽松政策。

然而许多人士对量化宽松政策的担忧，已压低美元交易水平许多，自从 9 月底至今，美元指数已萎缩 2.1%。欧元兑美元上涨 2.3%，美元兑日元也挫低 3.9%。

德意志银行 G10 FX 全球货币策略部主管 Alan Ruskin 声称，ISM 制造业指数表现优异，也迫使交易商思考，Fed 的债券购买规模，同样可能远不及市场预期。

亚洲汇市方面，美元兑日元价格大幅走高，电子盘交易中一度由开盘 80.40 日元冲至 81.55 日元。

日本政府传出介入干预汇市，然而没有进一步的确定讯息，市场趋势开始反转。

在 Fed 会议后，日本央行周四将提前召开短期会议，原本央行计划于本月底才举办会议。

美国银行美林资深货币分析师 Tomoko Fujii 声称：「市场将集中关注，日本央行是否将跟随 Fed 脚步，采取量化宽松政策。」

他在给客户的信中写到：「我们预期日本央行的扩大宽松政策，将不足以拉高美元兑日元价格走势，但在未来数月，或许有助于减缓美元兑日元的跌势。」

纽约债市—公债价格下跌,成交清淡放大市场波动性

* 成交量低,放大市场波动性

* 美联储资产购买计划的规模未明朗

* 10月制造业活动和9月建筑支出增长

美国公债交易商周一直指市场成交量低造成公债价格大幅波动,公债价格先升后跌,日内收低,收益率(殖利率)攀升.

交易商称多数市场人士周一都离场观望,因预期美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三结束政策会议后公布新的公债购买计划以刺激经济.

分析师表示,在周三美联储公布决议前,包括美国新的经济数据和周二稍晚出炉的战情激烈的中期选举结果等重大消息均不可能对公债走势产生大的影响.

"我仍预计在更重大的事件发生之前人们仍会离场观望,"瑞士信贷驻纽约的利率策略师Scott Sherman说,"我认为人们更留意对公债市场有更即时影响的事件,即周三的FOMC会议结果.人们不会为选举作出实质的反应,因为翌日有更重大的事件发生."

Sherman称,周一成交量低是造成公债价格振荡的原因,公债日内收跌.CRT Capital Group在致客户的报告中写道,公债市场在周一大部份时间成交量是10天均值的75%,接近尾盘上升至88%.

大和证券驻纽约的美国固定收益部主管Raymond Remy说,"公债市场成交较谨慎,(市场人士)尝试揣测量化宽松政策的规模."

周一美国公布强于预期的制造业和建筑支出数据,令上述的揣测变得更复杂.

尽管很少分析师因周一公布的经济数据而修改他们对美联储下一轮量化宽松政策规模的预估,但投资者均同意美联储的决策委员会周二和周三会议中将肯定会考虑这些经济数据.

"ISM制造业和建筑支出数据较预期强劲,抹去10年期公债在今天稍早录得的小量升幅,"Cabot Money Management固定收益投资组合经理William Larkin说,他认为"由于一些经济数据更加强劲,(美联储)将可能缩减第二轮量化宽松政策的规模或缓和他们的措辞."

美国供应管理协会(ISM)周一公布,10月制造业指数为56.9,为5月以来最高,预估为54.0.9月制造业指数为54.4.

"ISM是较重要的经济数据之一,且美联储在准备声明时会留意该数据,"Third Wave Global

Investors首席交易商David Kupersmith说,"一个经济数据不会影响量化宽松政策的规模,但制造业活动表现如何至为重要,而ISM指数就是反应这一情况的最佳指标."

公债市场普遍已消化了美联储将在五个月内每月买入约1,000亿美元资产的计划,且美联储将为购买更多资产开启大门.如果联储公布的规模低于上述预期,将可能损及公债价格,推高公债收益率.

指标10年期公债US10YT=RR价格下跌8/32,收益率从周五的2.61%上升至2.64%.30年期公债US30YT=RR下滑11/32,收益率由周五的3.99%攀升至4.01%.

市场预计量化宽松计划的规模总计介于2,500亿-2万亿美元之间.

美国9月个人支出增长少于预期及个人所得录得14个月以来首次下跌,缓和了较预期强劲的建筑支出和制造数据的影响.

能源盘后─中美制造业指数扬升 原油需求增 涨至83.29美元

中国制造业指数走高，带来光明需求前景，石油价格上增 2.5% 至每桶 83.29 美元，另外能源服务商 Baker Hughes (BHI-US) 股价大涨，为今 (1) 日能源类股的正向走势提供动力，各能源指数小幅走高。

纽约商品交易所 12 月原油价格收盘上涨 2.02美元或 2.5%，收报每桶 83.29 美元。

伦敦布兰特原油期货亦涨 1.92 美元或 2.3%，报每桶 85.07 美元。

Baker Hughes 财报获利成绩优于预期，同时表示明 (2011) 年展望转好，今日盘中股价上涨 3.9% 至 48.23 美元。

天然气公司 Exco Resources Inc (XCO-US) 董事长兼执行长 Douglas Miller 向董事会提议，以每股 20.5 美元收购公司所有在外流通股票。今日公司股价表现出类拔萃，飙涨 31% 至 19.43 美元。

中国 10 月制造业采购经理人 (PMI) 指数，由前个月的 53.8 扬升至 54.7；汇丰 (HSBC) 的制造业指数也呈现走高。

供应管理协会 (ISM) 公布，10 月制造业指数上升至 56.9%，9 月为 54.4%，当月表现超越分析师平均预期。该数据若高于50%，代表成长的企业家数多过下降的企业家数。

标准普尔 500 指数中，能源相关类股共上涨 1.1%，在研究机构 FactSet Research 追踪 10 大类股中，涨幅居冠。

观测 6 种主要货币对应美元走势的美元指数，今日扬升 0.07% 至 77.32，今日盘中一度下跌但尔后回涨。

纽约证交所 Arca石油板块指数 (NYSE Arca Oil Index) 扬升 0.29% 至 1083 点。

纽约证交所 Arca天然气板块指数 (NYSE Arca Natural Gas Index) 上涨 0.50% 到 550.05点。

费城石油服务业指数 (Philadelphia Oil Service Index) 增加 0.58%至 211.45 点。

12 月汽油期货价格小跌 2 美分或 0.88%，至每加仑 2.06美元。

天然气价格下挫，12 月天然气期货价格大跌 5.20% 至每百万 Btu 3.83 美元。

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