国家发改委9月中旬频频召开会议，与五大发电集团和各地方政府商议电价调整方案。

　　“近半年来，电力企业反映得厉害。”国家电监会一位人士告诉《财经国家周刊》，此次调价，是在电煤矛盾最为尖锐的山西、山东等省份进行，但调价需要经过一定的程序。

　　2010年，中国CPI已连续两个季度涨幅超过2%。在此敏感时分上调电价，国家发改委需要莫大的勇气，亦说明随着近年煤价的飙升，“煤电顶牛”的僵局越来越难调解。

　　煤炭行业的利润为产业界钦羡。仅今年前5个月，全国规模以上煤企利润总额就高达1225亿元，同比增长了80.91%。黑金之暴利，导致各路资 本纷纷杀入煤炭行业。传统煤炭巨头早已四处跑马圈地，甚至把触角伸到海外；而“挖煤自救”的众发电企业，并购煤矿的积极性更高。

　　资本“入煤”

　　在今年年初的工作报告中，五大发电集团全部提出要大幅增加煤炭产量，个别企业甚至将短期目标定在“亿吨”。业内估算，今年五大集团的煤炭年产量将在3亿吨左右，相当于全国发电煤耗的1/5；五大集团计划到“十二五”末，将煤炭自给率提到30%~50%乃至更高。

　　五大集团外，有9家非煤央企也加入挖煤之列。据中国煤炭工业协会透露，目前非煤央企投资煤矿达254处。

　　央企外的地方国有煤企，仗着地利和接二连三的资源整合，在“十一五”期间，均成为“重组大赢家”。

　　本月，新疆电力设备巨头“特变电工[18.06 3.44%]”(600089.SH)，也宣布出资8578万元成立能源公司，要从事煤炭资源开发。

　　有统计数字表明，2006~2009年，中国煤炭采选业固定资产投资接近8700亿元，比“十五”净增6280亿元。

　　获得投资最多的，是煤炭资源丰富的晋陕蒙和投资新贵新疆。

　　高额投资带来产能大跃进。去年，内蒙古勇夺全国煤炭产量头把交椅，由此导致交通瓶颈凸显，京藏高速大堵车与此不无关系。

　　今年，资源整合大局几定的山西迎头赶上，重夺“一哥”宝座。

　　陕西也不甘人后。陕西煤炭资源探明储量为1700亿吨，居全国第三。本月中旬，陕北榆林又有5个重大煤矿项目和1个煤电一体化项目获得国家能源 局“路条”。国家“十一五”确定的13个大型煤炭基地中，陕西占3个，国家规划的重点矿区陕西占10个，2009年该省产煤接近3亿吨，增长潜力巨大。

　　去年年底，中国煤炭总产能已经高达36亿吨，产量30亿吨，另净进口1亿吨，煤炭大国首次成为煤炭净进口国，预计今年产煤将在33亿吨左右，而上半年就进口了8000万吨煤炭。

　　而“十一五”规划的全国煤炭产量目标是26亿吨。未到收官，“十一五”规划的煤炭总量控制已经“完败”。

　　产能之忧

　　《财经国家周刊》在对各涉煤部门的采访中了解到，我国尚未建立一套统一的产能过剩判断指标体系，故各种数字差别很大，让人无所适从。

　　从2003年开始，中国煤炭产量几乎以每年2亿吨的增量上升。“十一五”期间，超预期的产能扩张，有效地支撑了经济增长，煤炭不仅没有出现预料中的产能过剩，反而一直处于紧张或紧平衡状态。

　　煤价也未出现发电企业期盼的跳水，反倒逐渐和国际接轨，甚至时常高过国际煤价，导致进口飙升。

　与之相伴的，是不绝于耳的“产能过剩”警告。

　　早在“十一五”起端的2005年年底，时任国家发改委主任的马凯就公开表示，包括煤炭在内的11个行业产能过剩或存在潜在产能过剩；2006年 6月，国家发改委又出台《关于加快煤炭行业结构调整应对产能过剩的指导意见》，要求提高煤炭准入门槛，尽快淘汰落后生产能力，严禁煤矿超能力生产。

　　2007年的煤炭产运需衔接会上，国家发改委严禁“六证”不全的违法煤矿参与煤炭供需衔接；同年2月27日，国土资源部发布《关于暂停受理煤炭探矿权申请的通知》，对全国范围内的新煤炭探矿权实施“门禁”。

　　国家安监总局也在同期宣布要“三年解决小煤矿问题”，安全监管亦成为压缩煤炭产能之利器。

　　这已成为煤炭行业的惯例：只要宣布煤炭产能过剩，开始布控压缩，必然迎来新一轮煤炭短缺和煤价高涨。

　　从去年下半年开始，新一轮“过剩警告”又开始被频频端出。

　　去年8月，中国煤炭工业协会上书国家能源局，要求企业限产。

　　今年8月，国家能源局副局长吴吟也对外表示，要考虑设置煤炭产量的“天花板”，因为“十二五”期间将出现产能集中释放，供过于求几乎无法避免，应当对各地上马产能情况进行严控。

　　一时间，“天花板”成为业界流行词。

　　今年6月中旬，中国煤炭工业发展研究中心主任贺佑国在中国能源战略与“十二五”能源发展论坛上透露，到“十二五”末，我国煤炭产量目标为36亿吨。

　　神华集团总经理助理谢友泉也公开撰文说，按照2020年煤炭在能源结构中比例要降至57%以下的国家目标，商品煤供应量“天花板”应降到约36亿吨。

　　但是前不久，国家煤监局曾对全国煤矿做过统计，目前共有在籍煤矿15119处，总产能已达36.91亿吨；而国土资源部的数字是：有煤炭采矿许可证的煤矿共14423处，总产能36.6亿吨。

　　今年上半年，中国工程院和行业专家共同完成的《我国煤炭中长期发展战略研究》报告指出：综合考虑我国煤炭资源开采条件、生态环境承载力、水资源、运输条件等多因素，到2020年我国科学的煤炭生产能力应在38亿吨左右。

　　事实上，按照现在的建设速度，突破38亿的产能指日可待。

　　国家安监总局煤炭信息研究院能源安全所所长刘文革告诉《财经国家周刊》，根据弹性系数预测法和GDP单位耗煤法，综合考虑安全、环境、人力等各种因素，该所预测今年的煤炭总需求是33亿吨，而2015年是40亿吨左右。

　　但是，近期各省区纷纷公布了其煤炭工业“十二五”发展规划，稍加汇总即可发现，各省区规划到2015年煤炭总产量将超过42亿吨。

　　“天花板”之辩

　　中央财经大学煤炭经济研究院院长岳福斌告诉《财经国家周刊》，“产能过剩”一说，只是一些人士怕出现1998年金融危机时的煤炭整体亏损情形。

　　岳福斌认为，现在金融危机，煤价都依然坚挺，股票板块中也是煤炭板块最稳定，秦皇岛煤运码头的港存也在合理范围，看不出任何过剩迹象。

　　根据煤炭经济研究院开发的煤炭需求预测模型，岳福斌预测到2015年中国煤炭年需求将达到45亿吨，甚至高于这个数字。

　　岳的预测，考虑了此轮国际金融危机已发生3年，全球经济即将进入回暖的“后危机时代”，必定首先带动能源需求上升。

　　而中国的中部振兴计划，仅湖北、湖南和江西，在“十二五”每年就需调入煤炭2.5亿吨；传统煤炭大省河南，在“十二五”将变成调入省，每年缺口4000万吨。全国蓬勃发展的煤化工，也将消耗越来越多的煤炭资源。

　　岳福斌认为，产能过剩并不可怕，可怕的是产品过剩。“应在保证产能相对过剩下，严格控制产量过剩。”

　　为了应对突发事件，国家还应保证产能有一定的过剩，作为战略储备。因为煤炭不同于石油，储存产品只会造成污染和自燃，“只有储备产能和资源。”

　　产能过剩也是可控的，“一是政府提高煤炭产业集中度，二是做好十二五规划等规制。”而这，正是目前政府的中心工作。

　　岳福斌告诉《财经国家周刊》，国家应对1998年煤炭相对过剩是有历史教训的。在1978~1997年，中国煤炭工业固定资产投资平均每年增长 10.56%，有效支撑了经济发展；1998年亚洲金融[3.15 -0.32%]危机后，政府一面大力关闭小煤窑，一面减少固定资产投资，1998~2001年平均每年下降26.28%；结果2002年经济回暖后，能源 供不应求，煤价飞涨，小煤窑大量超产，导致安全、环保等问题丛生，“我们不能总犯历史错误。”

　　厦门大学能源研究中心主任林伯强也告诉《财经国家周刊》，“产能过剩”一说“不靠谱”：从经济学角度，只要价格没有下跌，就不存在过剩。

　　至于“天花板”理论，林伯强认为，即使中央政府不说，山西等各个地方政府也在做，“山西等地方都在限产，只有新疆还没有意识到；这不是觉悟，它们只是觉得资源未来会越来越值钱。”

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