国际金融市场

美股盘后─欧巴马创造就业计划支撑 道琼收高46点

投资人焦点由欧洲银行业的担忧，转移至欧巴马总统的3500亿美元就业复苏计划，支撑美国股市周三收高。周二，因投资人担忧欧洲银行业情况较预期更糟，三大主要指数下跌均逾1%。周三，因葡萄牙债券标售，需求良好，欧洲银行业的担忧小幅消退，亦有助支撑股市上涨。但专家警告，欧洲银行业的担忧或许减缓，然而问题远未消失。

道琼工业平均指数收高46.32点或0.45%至10387.01。

Nasdaq指数收高19.98点或0.90%至2228.87。

S&P 500指数收高7.03点或0.64%至1098.87。

费城半导体指数收低1.41点或0.44%至320.9。

随着几个欧洲国家采取了紧缩措施，且不同数据持续显示全球经济成长减缓，主权信用价差再度开始扩大，接近春季水平。

信用价差扩大，显示对债务缠身的欧洲国家，为政府债务取得融资，变得更具挑战性。

经济：联邦准备理事会(Fed)今日公布褐皮书经济报告，显示由7月中至8月底，经济持续成长，但速度有减缓迹象。

另一份报告显示，美国7月消费者信贷减少36亿美元，大幅低于分析师预估的52.5亿美元。

欧巴马：欧巴马总统在克利夫兰的演说中，正式公布三项新的计划，目标在支撑不稳定的经济复苏。

三项计划包括：1.约2000亿美元税率优惠，供企业投资新工厂与设备。2.企业研发税率优惠扩大1000亿美元。3.未来十年，以500亿美元供改善道路，铁路与其它基础设施。

但不预期国会能很快通过这些提案。

企业：BP (英国石油)(BP-US)股价上涨逾3%。惠誉公司将该大型石油公司评等调高三级。

该评等公司说，调升评等主要反应墨西哥湾漏油的威胁结束。

世界市场：欧洲股市上涨。法国CAC-40指数上涨0.9%，德国DAX指数上涨0.8%，英国FTSE-100指数走高0.4%。

亚洲股市大幅收低，日元兑美元触及15年高点，带来压力。日经指数下跌2.2%，香港恒生指数下跌1.5%。上海综合指数收低0.1%。

外汇与商品：美元兑日元稍早下跌至15年低点后，反弹上涨，但美元兑欧元与兑英镑则上涨。

10月原油期货上涨41美分，收于每桶74.67美元。

12月黄金下跌1.80美元，收于每盎司1257.50美元。

公债：10年期公债殖利率上升至2.65%，周二为2.61%。

欧股盘后─葡波公债需求强劲 泛欧收在4个月新高

周三 (8 日) 欧股在信心回笼支撑下攀升，收在 4 个月来新高。主要由于葡萄牙及波兰公债需求改善，有助纾解欧债忧虑。加上英国石油 (BP Plc)(BP-UK) 信评获上调，拉抬大盘涨势。

今日道琼泛欧 Stoxx 600 指数收盘上涨 1% 至 262.33 点，创 4 月 26 日以来最高点；所有 19 项类股次指数全数走高。18 个西欧国家股指中多达 14 个收涨；其中法国 CAC 40 指数上升 0.9%，德国 DAX 指数涨 0.8%，英国富时 100 指数上涨 0.4%。

葡萄牙今日标售一批 2021 年到期的公债，认购比由 3 月份标售时的 1.6 倍增至 2.6 倍。同一时间，波兰政府标售的 5 年期债券，也出现 2008 年来最大竞标规模。而捷克政府今日标售的 3 年期公债，殖利率更降至空前新低。

巴克莱券商 (Barclays Stockbrokers) 驻伦敦交易员 Henk Potts 指出，市场依旧非常震荡，对于正面消息的反应相对高度敏感。这只是显示投资人仍然非常紧张。

另外信评机构惠誉 (Fitch) 今日将 BP 的长期发行人违约评等以及无担保优先评等，由原本的 BBB 级一举上调 3 级至 A，并将信评展望列为「稳定」，以反映「墨西哥湾 Macondo 油井漏油的威胁已结束」。

BP 股价闻讯上涨 1.3%，收 412.15 便士。不过 Potts 认为，虽然 BP 消息有助今日股市发展，但股价其实是从非常低的水平反弹，关于公司的前景仍充满不确定性。

不过，今日瑞士信贷 (Credit Suisse) 今日再度将瑞典通讯设备巨头爱立信 (Ericsson)(ERIC-SE) 的股票评等，维持在「增持」建议名单，表示预期公司下半年业务强劲。该股也应声劲扬 4.6% 收 78 瑞典克朗。

此外，花旗 (Citigroup) 将法国大药厂赛诺菲安万特 (Sanofi-Aventis)(SAN-FR) 目标股价，一举调涨 15% 至 70 欧元，原因是未来 12 个月会是公司业务的「转戾点」。该股闻讯上扬 2.1% 收 47.79 欧元。

然而，今日爱尔兰及希腊金融类股仍面临沉重卖压。先是爱尔兰公债信用违约交换 (CDS) 一度蹿升至接近空前新高 403.25 点，爱尔兰银行 (Bank of Ireland)(BKIR-IE) 股价应声重挫 3.9% 收 69.23 欧元。

爱尔兰财政部今日也宣布，已由政府接管的盎格鲁爱尔兰银行 (Anglo Irish Bank) 将分拆为 2 家银行，且部分业务将逐步删除或出售。

希腊最大银行─希腊国家银行 (National Bank of Greece)(ETE-GR) 今日宣布计划，将增资 36 亿欧元，方式包括提供现有股东 1.214 亿新股，每股价格 5.20 欧元，以筹资 6.31 亿欧元；并将出售可换股债券，筹得另 11.8 亿欧元。该股闻讯重挫 6.4% 收 9.73 欧元，创今日 Stoxx 600 指数成分企业中最大跌幅。

纽约汇市─欧债忧虑纾解 加拿大升息 欧元加元走强

周三 (8 日) 日元兑美元自 15 年来最高价位回贬，兑 16 个主要对手货币的大部分下贬，而欧元则走强。主要由于葡萄牙及波兰公债标售成绩亮丽，减低欧债危机升高的忧虑；此外日本财长表示，已准备好在需要时采取「大胆」行动，来抑制日元涨势。

纽约时间周三下午 4:03，日元兑美元微贬 0.1% 至 83.92 日元，不过盘中一度触及 83.35 日元，创 1995 年 5 月以来最高价位。美元兑欧元则小贬 0.3% 至 1.2716 美元。

避险标的瑞郎兑欧元也自史上最高价位 1.2766 瑞郎回贬，下滑 0.4% 至 1.2871 瑞郎；兑美元则触及 1.0061 瑞郎，为 9 个月来最接近平价水平。另外加拿大央行今日宣布升息 1 码至 1%，加元兑美元应声劲扬 1% 至 1.0374 加元。

葡萄牙今日标售总额 10.4 亿欧元的 3 年期及 10 年期公债，后者认购比由 3 月份标售时的 1.6 倍增至 2.6 倍。这使得葡萄牙 10 年期公债与德国同期公债间的殖利率差，顺利由昨日空前高点 372 个基点降至 350 个基点。同一时间，波兰政府标售的 5 年期公债，也出现 2008 年来最大竞标规模。

随着欧债危机可能影响经济复苏的忧虑纾解，今日美股标准普尔 (Standard & Poor’s) 500 指数也应声由昨日重挫 1.2%，反弹上升 0.7%。纽约银行梅隆 (Bank of New York Mellon) 驻纽约资深货币策略师 Michael Woolfolk 指出，美股走扬的情况下，不利于避险货币今日的走势。

另外日本财长野田佳彦今日表示，政府正密切观察汇市发展，而可能采取抑制日元涨势的行动中，包括进场干预。消息刺激日元应声逆转回贬。

今日英镑及澳元的表现，在 16 个主要货币中最抢眼。英镑兑欧元升值 0.4% 至 82.22 便士，盘中一度触及 82.02 便士，创 8 月 31 日以来最高价位。澳元兑美元则升值 0.7% 至 91.72 美分，稍早一度来到 91.94 美分，为 8 月 9 日以来最高点。

英镑主要受到两项经济数据加持，包括 8 月份英国房价意外上升，以及 7 月份至制造业连续第 3 个月扩张。澳元涨势则来自市场预期，周四将公布企业连续第 6 个月增加工作机会，使得央行再度升息的压力升高。

纽约债市—公债价格下滑,但公债标售结果令跌幅受限

* 股市上扬殃及避险公债

* 葡萄牙公债标售缓和欧洲忧虑,尽管得标利率上升

* 美国10年期公债标售结果强劲,限制美国公债跌幅

美国公债价格周三下滑,因股市上涨以及对欧洲债务问题的担忧缓和,令避险资产需求降低.

但午后在美国10年期公债标售获强劲需求后,公债收复大量失地.

10年期公债标售消除了对公债的一大不利因素.公债供应令价格承压.

但这不是今日市场密切关注的唯一公债标售,稍早葡萄牙也成功标售公债,尽管得标利率远高于两周前的标售.

尽管得标利率上升,但市场将葡萄牙成功标售公债作为降低昨日的厌恶风险情绪的信号.

"盘中稍早,在葡萄牙公债标售相对成功后,欧洲前景有些改善,此间市场出现一些对昨日涨势的获利回吐."Action Economics LLC全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示.

"之后美国进行的10年期公债标售非常强劲,这带动美国公债反弹."

尾盘,指标10年期公债US10YT=RR跌17/32,收益率(殖利率)由周二收盘的2.59%升至2.66%.在周三公债标售前,10年期公债大跌24/32.

周四,美国财政部将标售130亿美元的30年期公债,为本周总计670亿美元的公债标售划上句号.

30年期长债US30YT=RR跌1-5/32,收益率由周二收盘的3.66%升至3.73%.

根据一些测试方式,尽管今日下跌及本周公债发售,公债看来并未跑输.

10年期和30年期的互换利差今日均扩阔,显示公债表现较好,但分析师表示,周二和周三公司债发售活跃,也影响到利差.

能源盘后─欧债焦虑纾解 股指走扬 油价3日来首度收高

周三 (8 日) 原油期货价格终结前二日跌势，追随美股顺利收高，主要由于葡萄牙公债标售表现优良，平息近期再度升起的欧债焦虑。不过午盘美国联准会 (Fed) 公布报告，显示美国经济成长在夏季减缓，油价应声自今日高峰回落。

今日纽约期货交易市场 Comex 10 月交货原油价格上涨 58 美分或 0.8%，收每桶 74.67 美元。尽管开盘走低，但稍后一度劲扬至每桶 75.42 美元水平。

葡萄牙今日标售一批 2021 年到期的公债，认购比由 3 月份标售时的 1.6 倍增至 2.6 倍。消息令欧元区边缘国家可能无法自资金市场筹资的忧虑纾解。

随着欧洲展望信心略微回升，激励股指走扬、打压美元走势。美股道琼工业指数开高走高，美元指数则下跌 0.4% 至 82.58 点。

过去几周，油价经常与股市表现连动，因为后者被视为是未来经济成长指标，也预告能源需求展望。

法国巴黎银行商品期货部 (BNP Paribas Commodity Futures) 分析师 Tom Bentz 指出，原油其实相当程度供应过剩；而当经济改善，投资人相信需求可能跟着改进，因而反映在油市上。

不过 Fed 稍后发布的褐皮书地方经济报告指出，美国经济现在最弱的环节，是不动产及建筑业；此外，企业也依旧对于拓展计划持谨慎态度。

此外，美国能源信息局 (EIA) 今日发布最新月度报告，下调美国今明两年经济成长率预估，并调降今年平均油价及明年全球原油需求预测。

EIA 如今预期，今年美国经济成长率将由 1 个月前预测的 3.1% 降至 2.8%；明年成长率预测也由 2.7% 调降至 2.3%。

尽管 EIA 预测，今年全球原油消费平均，将由原先预期的每日 8591 万桶略增至 8595 万桶，但明年需求预估将仅成长至每日 8736 万桶，较上个月预测减少 6 万桶。

EIA 并预期，美国西德州中级原油 (WTI) 价格，今年平均将仅每桶 77.37 美元，低于上月预期的 79.13 美元。明年油价预期较上个月估计的 83.50 美元下降 1.8%，仅达每桶 82 美元。

今日其它能源价格：10 月交货新配方汽油期货价格上扬 1 美分或 0.3%，收每加仑 1.939 美元。10 月交货热燃油价格同样上涨 1 美分或 0.4%，收每加仑 2.08 美元。10 月交货天然气收盘则下跌 4 美分或 1%，收每百万英热 (Btu) 3.814 美元。

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