包钢稀土(600111,股吧)（600111）百亿稀土龙头可期

　　国元证券(000728,股吧) （000728）分析师发表研究报告指出，公司已自上而下完全实现了北方地区的稀土垄断，接下来值得期待的整合包括与甘肃稀土公司、达茂稀土等使用包头矿 稀土企业的整合，目前已进入实质阶段；同时与具有南方矿资源的江西、广西等稀土企业也在加快联合重组力度，并与江西部分企业签署合作协议。分析师认为，南 方稀土整合加速，公司具备天时、地利、人和的优势，仍将是南方稀土整合的最大受益者。公司产品量价齐升，盈利能力得以恢复，100亿元以上的销售收入目标 值得期待。从行业趋势、格局和公司核心优势来考量，公司理应享受目前的高估值，预计公司2011年EPS为1.15元；以46倍PE计算，公司目标价为52元，故继续维持其“推荐”的评级。

　　机构来源：国元证券

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