国际金融市场

美股盘后─高盛遭控诈欺 道琼收低126点 但守于11000之上

    美国主管机关指控高盛诈欺投资人，金融股因而下挫，拖累美国股市周五大跌，但终场守于11000点之上。道琼盘中一度大跌逾170点。该消息的冲击，盖过了Google，通用电器与美国银行强劲的季报。尽管周五下跌，道琼与Nasdaq指数本周仍上涨，S&P 500则小幅下跌。

    道琼工业平均指数收低125.91点或1.13%至11018.66。

    Nasdaq指数收低34.43点或1.37%至2481.26。

    S&P 500指数收低19.54点或1.61%至1192.13。

    费城半导体指数收低5.11点或1.28%至393.75。

    消息指出，美国证券交易委员会(SEC)控告高盛银行在抵押贷款担保证券交易中，涉及诈欺，使得该银行股价重挫12%，亦拖累了金融股。KBW银行股指数下跌4%。花旗，摩根士丹利与摩根大通银行股价均下跌。

    分析师说，该消息为股市带来了未知数，投资人反应强烈。投资人想了解高盛是否只是冰山一角，是否有更多家银行涉入，及对金融业的影响。

    华尔街担忧管理会更加严格，今日的消息便可能造成这种结果。且高盛可能遭到处罚，而投资人广泛持有高盛股票。

    亦有分析师说，美国股市已近二个月不见大幅卖压，可能回档整理。高盛提供了导火线。

    过去八周，道琼，Nasdaq与S&P 500指数有七周上涨。

    由于投资人避险，公债价格周五上涨，殖利率走低。美元兑欧元上涨，美元兑日元下跌。黄金与原油价格下挫。

    华尔街所谓恐惧指数VIX下午大涨18%，创二个月最大涨幅。收盘，该指数上涨15%。

    高盛：SEC指控高盛与一位副总在出售抵押贷款担保证券时，未揭露利益冲突，使得二家欧洲银行亏损近10亿美元。

    高盛客户Paulson公司协助促成了发行与抵押贷款有关的证券，由于Paulson公司已知该证券将会跌价，因而购买了保险，在房市下挫时，这些证券跌价，该公司则从中获利。高盛并未告知客户Paulson公司预期该债券会跌价。

    由于SEC说并未控告Paulson公司，减缓了扩大调查的担忧，股市因而削减跌幅。

    季报：投资人对三家大型公司公布的季报，以利空反应。

    General Electric (通用电器)(GE-US)公司公布第一季获利低于去年同期，但高于华尔街预估，营收则低于去年同期，亦低于预期。通用电器并说，可能需要进一步削减成本，才能改善获利成长，但仍预期年底前，获利当能成长。

    该道琼成份股股价下跌3%。

    Bank of America (美国银行)(BAC-US)公布第一季获利32亿美元。高于去年同期，亦高于分析师预估。

    周四晚，Google (GOOG-US)公布第一季净利较去年同期上升38%。每股获利6.76美元，高于分析师预估的每股获利6.60美元。但投资人趁利多卖出，其股价下跌6%。

    经济：密西根大学的4月中消费者信心指数下降至69.5，3月为73.6。分析师预估4月中消费者信心指数为上升至75。

    美国房屋市场数据则有回稳迹象。

    美国3月新屋开工上升至年率62.6万栋，创2008年11月以来高点，高于分析师预估的61万栋，2月公布值为61.6万栋。3月新屋开工亦较去年同期上升逾20%。

    新屋开工许可--建商的信心指标--上升至年率68.5万栋，创2008年10月以来高点，较去年同期上升34%，并高于预期。

    世界市场：海外交易中，欧洲股市下跌，伦敦FTSE-100指数下跌1.4%，法国CAC-40指数下跌1.9%，德国DAX指数下跌1.8%。亚洲股市亦下跌，香港恒生指数下跌1.3%，日经指数下跌1.5%。

    公债：公债价格上涨，10年期公债殖利率下降至3.78%，周四尾盘为3.85%。一周前，10年期公债殖利率上升至4%，创18个月高点。公债价格与殖利率系呈反向走势。

    美元与商品：美元兑欧元上涨，美元兑日元则下跌。

    纽约6月黄金大跌23.40美元，收于至每盎司1136.90美元。

    纽约5月原油下跌2.27美元至每桶83.24美元。

    股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，约为5比1，成交量为11.4亿股。在Nasdaq交易所，下跌家数多过上涨家数，约为3比1，成交量为20亿股。

欧股盘后─高盛涉嫌证券诈欺 火山灰拖累航空股 欧股挫1.6%

    欧股周五大幅收低，系因高盛涉嫌证券诈欺的消息重创市场。

    继周四欧股站上18个月高点后，周五泛欧道琼Stoxx 600指数下滑 1.6%至 267.92。

    美国证券交易委员会 (SEC)起诉 Goldman Sachs (高盛) (GS-US) 涉嫌一宗证券诈欺，系与销售担保债权凭证(CDO)的交易有关。

    控诉人指称，Royal Bank of Scotland (RBS-UK)旗下的 ABN Amro亏损 8.409 亿美元，而IKB Deutsche Industriebank (IKB-DE)投资的 1.5亿美元则几乎尽数赔光。

    RBS近来因获美林银行调高股票目标价，股价上涨，周五上涨 5.1%；IKB周五收低 1.3%。

    受到进一步法律行动的威胁，Deutsche Bank (DBK-DE) 下跌7.3%；UBS (UBSN-CH)下滑 2.8%。

    由于冰岛火山爆发造成的火山灰恐影响飞安，多数欧洲机场关闭，周五仍持续关闭，造成航空类股下跌。Lufthansa (LHA-DE) 大跌 4.1%，德国机场集团Fraport (FRA-DE) 下挫 2.7%。

    地区而言，法国CAC-40指数下挫1.9%，收于3986.63。德国DAX指数下滑 1.8%，收于6180.90。英国 FTSE 100 指数下降 1.4%，收于 5743.96。

    周五股市纷纷收低的情形下，仍有一些正面消息：

    瑞典工业集团SKF (SKFB-SE) 表示其第 1 季获利远超过市场预期，税前获利上升至 15 亿瑞朗，系因汽车事业改善，周五股价上涨5.8%。

    法国超市营运商 Carrefour (家乐福) (CA-FR) 公布第 1 季营收上升 5.5%至 239.6 亿欧元，并宣布将买回 6%股票，股价因而上涨 1.4%。

纽约汇市─美股遭高盛事件拉低 避险需求升高 日元走涨

    日元兑多数贸易国家货币走扬，系因高盛遭美国证券交易委员会(SEC)控诉诈欺事件后，美股挫低，削弱市场对高殖利率资产的需求。

    欧元兑日元连续第 2 周下跌，系因市场推测希腊可能被迫启动 450亿欧元(610亿美元)的救援方案。

    澳元兑美元下跌，系因中国调升部分购屋房贷最小利率。

    芝加哥Lind-Waldock&Co资深市场分析师Carol Hurley表示：「高盛诈欺事件拉低整个美股，你就会转向日元怀抱，这当然大部分是风险情绪发酵。」Lind-Waldock&Co为期货经纪公司MF Global旗下一个单位。

    日元兑欧元上涨高达 1.9%至 123.87日元兑 1 欧元，为2月25日以来最高盘中价，纽约时间4：14，日元兑欧元收回涨幅至 124.40 日元兑1欧元，亦较昨日的126.27日元走强。美元兑欧元上涨0.5%至 1.3505 兑 1欧元。日元兑美元上涨 1%至92.13日元兑 1 美元。

    南非rand兑日元下滑 2.1%至 12.47 日元，墨西哥的披索兑日元下降 1.8%至 7.51 日元，系因市场推测投资者将降低套利交易。日本0.1%的关键利率使日元成为套利交易的融资货币选择。

    SEC今日声明表示，高盛谎报且隐瞒一项与次级贷款相关的金融产品之重要信息，造成投资人重大损失。高盛则驳斥该指控，响应表示：「SEC的控诉完全没有法律根据，我们将积极对抗此项指控，保障公司与公司商誉。」

    人民币远期交易跌幅缩小，系因中国国家主席胡锦涛重申，中国将按照逐步、「有管制的」浮动利率计划向前迈进。他表示：「即使在国际金融危机之后，我们面对极大的困难，但我们仍维持人民币汇率相对稳定，这也提升了国际金融系统的稳定度。」

    12月非交割人民币远期交易持平在 6.6140兑1美元。根据《彭博社》数据，分析师认为人民币将较6.8255的现货价上涨超过 3%。

    澳元兑美元下跌 0.9%至 92.58 美分，系因中国3月房地产价上升至创记录，内阁表示必须推行「更强力」的步骤以冷却市场投机。中国是澳洲最大贸易伙伴。

    日元兑欧元连续第 2 周走涨，涨幅达1.1%；日元兑美元本周上涨1.1%。

    根据Stone Harbor Investment Partners分析师Pablo Cisilino，即使巴西央行计划藉由购买美元以削减涨幅，巴西里尔(real)─去年表现最强的新兴市场货币─今年底仍将上涨超过 9%，达1.6里尔兑1美元的水平，系因商品价格提高而推升。

    里尔兑美元昨日达1.7320，为1月11日以来最高水平，但周五下跌 0.5%至 1.7576。

纽约债市—公债价格大涨,受高盛遭欺诈指控提振

    * 公债价格上涨压低指标公债收益率至三周低点

    * 高盛遭欺诈指控引发避险升势

    * 希腊债务忧虑持续,对公债有支撑

    * 两年期公债收益率跌至1%之下

    美国公债价格周五上扬,指标公债收益率(殖利率)跌至三周低点,因高盛(GS.N)遭欺诈指控引发资金从股市转投避险公债.

    美国证券交易委员会(SEC)周五指控高盛在设计和销售与次优抵押贷款相关的担保债务凭证(CDO)产品时有欺诈行为.SEC的指控称,该公司一位副总裁在美国楼市开始走低之时通过不实地陈述和隐瞒与次优抵押贷款相关的关键事实欺骗投资者.

    高盛的消息只不过是避险的又一理由,之前提振公债的有周四公布的初请失业金数据以及对希腊持续已久的财政危机引发的对欧元区较弱财政国家预算问题扩大的担忧.

    高盛和希腊题材的共同点是造成所有市场的不确定性,令投资人寻求在公债市场中喘息.

    "SEC有关高盛的声明引发空头回补和对公债的避险买盘."法国巴黎银行驻纽约美国公债交易部门董事Jeff Feigenwinter表示.

    "这是大消息,希腊问题犹存,高盛的情势意味着什么?所有的不确定性引发投资人避险."

    指标10年期公债US10YT=RR升17/32,收益率报3.77%,稍早低见3.76%的3月24日来最低,周四尾盘报3.84%.

    升势拖累指标公债收益率势将录得2月底以来最大单周跌幅.

    两年期公债US2YT=RR升3/32,收益率由1.02%跌至0.96%,为该收益率逾三周内首次跌穿1%.

    高盛指SEC的指控"于法于理都毫无根据",但消息拖累美股大跌.之前企业业绩令投资人失望已令美股走软.

    但在数据显示美国3月新屋开工升幅大于预期,至2008年11月来最多,带动楼市正从逾70年最严重衰退中复苏的希望后,公债价格小幅缩减涨幅.

    但整体而言,对公债的买盘受对经济复苏力道和持续性的担忧支撑,且有市场人士怀疑,鉴于目前失业率的高水准以及小企业仍在挣扎求生,股市可能已估值过高.

    这些忧虑反映在汤森路透/密歇根大学消费者信心指数4月初值逊于预期上.

能源盘后─高盛诈欺重创商品价格 纽约期油挫低2.4%

    周五纽约期油收低2.4%，系因美国证券交易委员会 (SEC)控诉 Goldman Sachs(高盛) (GS-US) 涉嫌证券诈欺，高盛为大型商品交易商，此消息重挫纽约期油价格。

    交易最热络的纽约6月原油下跌 2.08 美元或 2.4%，至每桶 84.67 美元。纽约原油本周跌幅 0.3%。

    纽泽西Logic Advisors 主管Bill ONeill表示：「这种事情一旦发生，投资人就会想躲一边去，直到整件事情明朗化后才会回笼。我们必须要获得这件事情更多消息，但高盛是大型交易商，市场担心会有更多与商品相关的事情从中爆出。」

    经济复苏的乐观数据，加上美国原油库存意外下滑，让纽约期油已经连续 2 日收涨，但周五美股走跌，美元走高，已经造成原油价格压力，再加上高盛的证券诈欺消息，加深原油跌幅。

    芝加哥FuturePath Trading经纪人与期货分析师FranK Lesh指出，高盛的负面消息可能对黄金与石油基金造成获利了结的压力。

    市场焦虑的关键可能在美国避险基金公司Paulson & Co，该公司也卷入了此回SEC控诉高盛的事件中，但目前尚未被起诉。

    该避险基金巨擘为全球大型黄金投资者之一，倘若Paulson投资者打算自该避险基金中赎回，该公司可能被迫需要结束部分黄金部位，压迫黄金价格，持续使其它商品市场疲软。

    然而，天然气继周四大幅下跌后，周五守住涨幅。一项报告显示，美国汽油生产水平上升至史上最高点，造成汽油周五收低。

    5月交货的天然气上涨 5 美分，或1.36%至每百万Btu 4.0390 美元。Enerjay LLC分析师Jay Levone表示：「天然气价格已经下跌一阵子了，正处于寻找基点的过程中。」

    美国能源信息局(EIA) 周四公布，4月 9 日止的一周，天然气库存上升870 亿立方英呎，造成天然气价格下跌 5%。

    6月交货的汽油下滑 5 美分或 2.1%至每加仑 2.2770 美元。美国石油协会(API)周五表示，美国3月汽油产量创史上最高数据，达每日 930 万桶，较去年同期增加 7.5%。此外,API指出国内原油生产每日 550 万桶，仍处于 5 年高点。3月原油进口较去年同期下滑。

    美元指数上升至 80.79。美元兑欧元再次走涨，系因希腊显然接近求援时刻。

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