[世华财讯]兖州煤业披露了收购澳洲Felix煤矿的进展，公司为获得澳政府批准，已经二次提交了申请材料。收购完成后，公司煤炭资源将会翻倍，而且缺乏新项目和销量增长的瓶颈也将得到解决。

兖州煤业(600188,01171)9月13日公告，为有利于获得相关政府部门对公司收购澳大利亚菲利克斯资源公司(Felix Resources Limited)的批准，兖州煤业于2009年9月11日再次向澳大利亚外国投资审查委员会递交了收购交易审查申请。兖州煤业一直并将持续与中国及澳大利亚的有关政府部门就公司本次收购行为进行沟通，并根据中国及澳大利亚的有关政府部门要求准备并上报相关材料。

通过收购公司煤炭资源将会翻倍，而且缺乏新项目和销量增长的问题也将得到解决。在此之前，公司8月14日公布了并购澳矿Felix的重组预案，拟以16.95澳元/股的价格(约合人民币96.38元/股)收购澳大利亚Felix100%股权，总收购代价约为33.33亿澳元(按2009年8月13日汇率折算约为人民币189.51亿元)。兖州煤业在对Felix股权价值进行评估时，综合考虑了煤炭价格走势、现有生产能力、未来发展计划、运营参数及运营成本等。该交易价格体现了公告日前1个月经股利调整的成交量加权平均价格基础上10.9%的溢价。预期本次交易完成后将扩大公司资源储量，扩大客户基础，有助于兖州煤业提升盈利能力，带动兖州煤业开采技术与设备的输出，并获得Felix清洁能源技术及发挥Felix与澳思达公司的协同效应。据了解，Felix公司是澳大利亚的一家煤炭上市公司，其产品主要包括动力煤、高炉喷吹煤和半软焦煤。截至2008年12月31日，Felix公司旗下煤矿的探明及推定储量合计为5.10亿吨，总资源量为20.06亿吨。其中，Felix公司按实际持股比例计算的探明及推定储量为3.86亿吨，按实际持股比例计算的总资源量为13.75亿吨。兖州煤业也提示了并购所面临的风险，一方面由于Felix主要从事煤炭开采和勘探业务，其股权价值受煤炭价格的影响较大。同时，此次收购还需经过包括澳大利亚外国投资审查委员会、澳大利亚法院、澳联邦财政部长以及国内各相关政府部门在内的多层审批关卡。

公司已经公布了09年中期业绩，由于自金融危机以来，煤炭价格的下跌幅度较大，而公司以煤炭市场现货销售为主，因而其业绩下滑程度较大。公司在中报中对其业绩下滑做出了解释，其中煤炭销售平均价格下降使煤炭销售收入减少了2,593,353千元；煤炭销量减少使煤炭销售收入减少了614,879千元；铁路运输服务业务收入同比增加680千元；电力及热力业务销售收入同比增加44,444千元；其他业务收入同比减少86,726千元。显然这其中煤炭价格下滑影响重大，这与公司作为市场现货供应商，业绩对市场环境较为敏感有关。据悉，09年上半年公司煤炭销售平均价格为515.18元/吨，同比下降了146.67元/吨，下降幅度为22.2%；这也导致煤炭业务毛利率为49.16%，同比下降了8.96个百分点。公司还预计集团09年前三季度实现的归属于母公司股东的净利润将比08年前三季度减少超过55%。下半年，公司将继续走出去的战略，利用国际金融危机下，能源价格均处于较低水平的有利时机收购国外资源。实际上，并购Felix并非兖州煤业在澳大利亚并购第一单。早在2004年，兖煤就已以3,200万澳元(约合1.9亿元)收购了因失火而被关闭的澳洲澳思达煤矿(原名南田煤矿)，并成立了兖煤澳大利亚有限公司。收购之后，兖煤投资了1亿澳元用于该煤矿的重建开发，并于2006年建成投产，形成年产焦煤200万吨的生产能力。该矿2008年的盈利已达

兖州煤业2008年业绩显示，公司营业收入261.24亿元，同比增长57.41%；实现净利润64.84亿元，同比增长101.43%。每股收益1.32元，每股净资产5.36元，净资产收益率24.59%。最新披露的2009年中期业绩显示，公司营业总收入966,387.49万元，同比下降25.2%；实现净利润19.04亿元，同比下降49.67%。1-6月每股收益0.387元，每股净资产5.35元，净资产收益率7.18%。

截止9月14日收盘，兖州煤业每股报收于17.46元，较开盘上涨了0.2元/股，涨幅为1.16%。

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